家族财富管理：成功投资七要务（第二版）

本书内容具有非常强的指导性和实用性：
（1）先进的财富管理理念：本书以“家族”为中心，以家族愿景、价值观和目标为导向，将家族发展与财富管理有机整合，为家族投资者开启一段见识多广的旅程，从理清总体目标开始，通过多阶段的技术洞察，最后通过有组织的方法教育下一代，为未来做好准备。
（2）系统的资产管理工具：虽然资产投资和财富管理并不存在一个“一刀切”的方法，但作者在多年的实践中，从成功和失败的案例中，结合管理理论的发展成果，提炼总结出了一些基本的共通点，提出了“七大要务”，可以为家族财富管理提供系统的指导建议。
（3）精选实操案例：为了方便读者的理解，针对书中的一些重点知识点，作者均会引用一些同行的做法，或者专家的观点，或者一些家族管理者的做法加以说明。这些都是作者精心挑选出来的案例，具有可借鉴性。

以全新投资范式 解决新时期家族财富保值增值问题。
资产配置、税务筹划、子女教育、家族治理的全方位综合指南。

本书引入全新视角，将家族与财富管理有机融合，从七个方面为动荡时期保存财富和成功投资的挑战性问题提供富有洞察力的解决方案。
书中介绍了一种独特的方法，使家族重新回到投资流程的中心，并帮助他们做出符合其目标和价值观的合理财务决策。同时，本书介绍了一种基于目标的家族财富管理新方法，以及立即付诸实施的分步指南。它结合了仍然具有相关性的传统投资组合管理实践、现代投资工具以及一些旨在跨代和在各种经济气候下保护和增长家族财富的创新技术。它既解决了资产管理的“硬”问题，也解决了与每个家族中的真实人员合作的关键“软”问题，即掌握“家族事务管理”与“资产管理”的平衡之道，
本书内容包括“确立家族愿景、价值观和目标”“剖析家族投资能力、风险状况以及投资组合构建方法”，以及“构建家族顾问和财富管理支持系统”（专门的家族办公室或联合家族办公室）等，这有利于家族投资者从理清总体目标开始，一步步推进实施具体投资策略，并做好下一代教育和财富传承准备，从而完成创富、守富、增富。

《家族财富管理》为投资管理和长期家族财富保值增值提供了坚实、实用的框架，是全球家族成员和财富管理者的重要参考指南。

马克·海恩斯·丹尼尔是新加坡莱佛士家族财富信托的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团的董事长，该集团是他自己家族的私人理财室。他曾经是全球领先的战略顾问公司之一的贝恩公司的前董事。丹尼尔先生还担任过并购顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉的董事，且曾是新加坡私人财富管理协会的创始人及理事长。

汤姆·麦卡洛是诺思伍德家族办公室的董事长及首席执行官，该公司成立于2003年，总部设在多伦多，为超级富豪家族提供全面的理财服务，是家族办公室领域的全球翘楚。麦卡洛先生从事财富管理、家族理财行业已经超过30年，还是多伦多大学罗特曼管理学院的私人财富教授。

推荐序一
推荐序二
译者序
再版前言
前言
致谢
简述：家族投资者迎来关键时刻
1 呼唤崭新模式
2 洞察财富历史
3 把握投资特性
4 坚守投资纪律
要务一：确立家族愿景、价值观和目标
5 家族理念、愿景和价值观
6 家族目标
7 结构匹配
8 家族企业
要务二：制定家族投资架构
9 基于目标财富管理
10 审视不同配置模式
11 实施全面风险管理？
要务三：制定长期家族财富管理战略
12 长期战略要素
13 投资未来：大主题和原则投资管理
14 长期战略文件（示例）
要务四：制定年度投资政策声明
15 年度投资政策声明
16 反思传统投资资产
17 评估另类资产投资
18 甄选投资与管理人
19 投资政策声明（示例）
要务五：业绩监测与应变
20 内外对标
21 因变应变
要务六：建设顾问生态系统
22 生态系统建设与顾问选择
23 家族办公室
要务七：家族参与和教育
24 财富分配策略
25 财富传承准备
结语
26 家族财富管理与代际传承的成功之道